ジュニアNISA　運用成績レポート　2021/9

2018年、普通の主婦が資産形成のため、Ideco、積立NISA等の投資信託を始める。

2021年4月、未就学児2人のジュニアNISAを開始したので、定期的に運用成績をこのブログで紹介します。

2021年4月からの積立内容

証券会社

• SBI証券

銘柄（ジュニアNISA枠）

• ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
• ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

月々の積立額

• 2銘柄に25,000円ずつ計50,000円／人

2021年9月時点でのジュニアNISA運用状況（月5万円積立）

全体

取得金額300,010円　評価額309,309円　評価損益9,299円　評価損益率+3.09％

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

取得金額150,009円　評価額155,588円　評価損益5,579円　評価損益率+3.72％

ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

取得金額150,001円　評価額153,721円　評価損益3,720円　評価損益率+2.48％